688195，逆市创历史新高！谷歌概念股火了
科技巨头谷歌在资本市场寒风里一枝独秀，A股产业链上的“小伙伴”也随之迎来高光时刻。
谷歌股价在美股市场一度创出历史新高，成为黯淡市场中的一抹亮色。
这一势头迅速传导至A股市场，与谷歌相关的概念股集体异动，其中腾景科技（688195）表现尤为抢眼，股价逆市拉升并创下历史新高。
市场分析师指出，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦建仓谷歌以及谷歌发布新一代人工智能模型Gemini 3，是推动此轮谷歌概念股上涨的主要动力。
01 谷歌利好频传
在全球科技股表现不佳的背景下，谷歌却逆势走出独立行情。
11月20日，谷歌股价盘中一度创出历史新高，在科技股领跌纳斯达克市场的当天显得格外突出。
谷歌的强势表现得益于两大核心利好因素。
首先是“股神”巴菲特的背书。伯克希尔·哈撒韦于11月14日盘后向SEC提交的13F报告显示，该公司首次建仓谷歌A类股，买入约1785万股，持仓市值高达43.4亿美元。
这一重大建仓操作使谷歌一举成为伯克希尔的第十大重仓股，占其投资组合的1.62%。
其次是谷歌技术创新的持续推进。美国当地时间11月18日，谷歌正式发布了其最新一代人工智能模型Gemini 3。
该模型即日起在Google AI Studio开放预览，API接口同步上线，即将全面集成到谷歌搜索、Android系统等产品中。
谷歌官方表示，Gemini 3可以助力“学习、构建和规划一切”，不仅刷新了多项性能纪录，更突出了AI从“回答问题”向“完成工作”的转变。
02 A股谷歌概念股崛起
受谷歌创新高带动，A股市场的谷歌概念股在11月21日集体异动。
腾景科技（688195）盘中一度逼近167元/股，续创历史新高。资料显示，腾景科技的产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，部分应用于科研、生物医疗、消费类光学、半导体设备等领域。
不只是腾景科技，整个谷歌概念板块都表现强势。赛微电子、德科立、中富电路、光库科技等谷歌概念股均逆市上涨，其中赛微电子股价同样创出阶段新高。
这些公司的强势表现与当天美股的剧烈波动形成鲜明对比。
11月20日，美国股市创下四月以来最剧烈的盘中反转，英伟达从涨超5%到收盘跌超3%，特斯拉从涨超6%到收盘跌超2%。
03 谷歌概念股成长潜力
机构分析认为，谷歌概念股的后市表现值得期待。
民生证券指出，伯克希尔卖出苹果、买入谷歌的操作，体现了其对当前AI产业趋势及谷歌作为AI平台商业价值的认可。
随着谷歌新模型的发布且基于自研TPU训练，在大幅降低模型训练成本的基础上表现出强劲的性能，谷歌有望率先跑通ROI（投资回报率），实现商业闭环。
展望未来，谷歌有望成为本轮AI革命的领军企业。
此外，谷歌的OCS（光学电路交换器）定制化网络也带来了产业链机会。
该技术使其整个网络的吞吐量提升了30%，功耗降低了40%，数据流完成时间缩短了10%，网络宕机时间减少50倍，且资本开支减少30%。
目前谷歌TPU v7 Ironwood即将全面上市，开始配置1.6T光模块，OCS主要采用MEMS和液晶方案，其核心部件MEMS阵列、光纤阵列、发射/接收模组及其光学器件、钒酸钇晶体、光模块、环形器、光源等供应商均有望受益。
数据宝梳理的16只谷歌概念股显示，多数个股未来两年营收有望高速增长。
其中，德科立机构一致预测明后两年营收增速均超50%；长芯博创、太辰光、炬光科技等个股机构一致预测明后两年营收增速均超30%。
04 资本押注产业链话语权
谷歌概念股的崛起，反映了资本在市场分化中对企业产业链话语权的重视。
资本正在博弈的是“不可替代性”——避免同质化内卷，转而青睐具备技术独特性或产能稀缺性的企业。
在科技行业分化加剧的背景下，资本更关注企业在产业链中的技术卡位、产能控制和渠道垄断能力。
以谷歌产业链为例，那些掌握先进封装、高端光模块技术的公司，因其技术独特性而获得资本溢价。
谷歌TPU v7 Ironwood即将全面上市，并开始配置1.6T光模块。随着这一进程推进，光模块、光学器件等核心部件供应商将迎来新一轮发展机遇。
腾景科技的股价创新高只是开始，谷歌产业链上的关键环节企业，有望在AI浪潮中赢得更多话语权。
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